当社は, 設備工事資金に充当することを目的に、米ドル建普通社債
を発行することといたしました。
なお、調達に際しましては、コスト低減、調達方法の多様化を図った
結果、発行条件等の契約概要は下記のとおりとなりました。
記
1.社債の名称 第4回米ドル建北陸電力社債
2.発行総額 3億米ドル
3.利 率 額面金額に対して年7.000%
4.発行価額 額面金額の99.98%
5.償還期限 5年
6.発行日 平成8年10月3日(ロンドン時間)
7.上場 ロンドン証券取引所
8.担保 一般担保
9.主幹事 モルガン・スタンレー・インターナショナル・リミテッド、
興銀インターナショナルによる共同主幹事
以上
(参考)
1.当社の外債発行実績
| 発行日 | 発行額 | 利率 | 期間 | 備考 |
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第1回スイスフラン建社債 | 58. 2. 9 | 1億スイスフラン | 5.5 % | 5年 | 償還済 |
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第1回米ドル建社債 | 59.10.10 | 5千万米ドル | 12.5 % | 5年 | 償還済 |
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第2回スイスフラン建社債 | 61.11.13 | 1.2 億スイスフラン | 4.875% | 5年 | 償還済 |
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第1回ユーロ 円建社債 | 62. 5.20 | 200 億 円 | 4.5% | 7年 | 償還済 |
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第3回スイスフラン建社債 | 63.11.10 | 1.5 億スイスフラン | 4.625% | 5年 | 償還済 |
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第4回スイスフラン建社債 | 63.11.10 | 1.5 億スイスフラン | 4.5% | 5年 | 償還済 |
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第2回米ドル建社債 | H1.11.20 | 2 億米ドル | 8.875 % | 7年 | |
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第3回米ドル建社債 | H4.10. 1 | 2 億米ドル | 6.125 % | 5年 | |
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2.当社の8年度社債発行実績
5.22発行 国内普通社債 300億円
7.30発行 国内普通社債 300億円
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